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霸气!北京君正一口气收购三家公司,收购金额超百亿!

发布时间:2016-12-02 10:37:07

北京时间12月1日晚间,北京君正发布公告,拟采用非公开发行股份及支付现金的方式购买北京豪威科技有限公司(以下简称“北京豪威”)100%股权、北京视信源科技发展有限公司(以下简称“视信源”)100%股权以及北京思比科微电子技术股份有限公司(以下简称“思比科”)40.4343%股权。


标的公司1:北京豪威(取得100%股权)


北京豪威专注从事集成电路设计业务,专注于智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、安全监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等领域的CMOS图像传感器芯片设计和销售。盈利能力方面,北京豪威业绩补偿方承诺北京豪威2017年、2018年、2019年净利润为5.8亿元、6.8亿元、8.5亿元。

北京豪威2.png

北京豪威下属公司:美国豪威,创办于1995年的美国豪威作为昔日为感光元件市场的龙头、苹果供应商之一,近年来在高端市场遭Sony急起直追,2009年Sony在CMOS影像传感器的出货量仅4%,到了2014年市占一举攀至27%,第二名的宝座也遭三星夺走,豪威直接重重跌到第三,而低阶市场还有海力士、格科微、思比科、奇景等中韩厂商蚕食,最终售出易主。


20148月豪威收到来自国内资本基金的收购邀约,历经两年终于尘埃落定,总计19亿美元代价被清芯华创、中信资本与其旗下的金石投资所组成的投资基金完成收购,2016 1 月,北京豪威完成对美国豪威的收购,美国豪威被纳入北京豪威合并报表。


标的公司2:视信源(取得100%股权)


视信源为持股型公司,其主要资产为持有的思比科53.85%股权,上市公司拟购买视信源股权的目的为获得思比科股权。上市公司收购视信源和思比科股权后,将控制思比科的94.29%权益。

视信源2.png

标的公司3:思比科(取得40.4343%)


思比科主营业务为图像传感器芯片的研发和销售。思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务,专注于面向智能手机、平板电脑、可穿戴式设备、安防监控、智能汽车、医疗影像等移动互联网和物联网中使用的CMOS图像传感器芯片的研发和销售。

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思比科业绩补偿方承诺,思比科2017年度、2018年度、2019年度的净利润数分别不低于3300万元、3960万元、4752万元。


收购两家传感器芯片公司,共花费126.22亿元


标的公司之一的北京豪威是图像传感器芯片领域内仅次于索尼、三星,排名前三的世界级芯片研发设计和销售企业,技术领先优势明显,其产品广泛应用于手机、汽车、安防、医疗、物联网应用等领域,客户涵盖国内、国际一流品牌。


标的公司之二的思比科一家在国内外具有重要影响力的 CMOS 图像传感器芯片供应商。标的公司均掌握了设计高性能CMOS 图像传感器芯片的核心技术。在集成电路设计行业,技术创新能力是企业最重要的核心竞争力。


豪威与思比科均采用集成电路设计领域内通常采用的无晶圆厂(Fabless)运营模式,专注于芯片的设计工作,将芯片的制造、封装等工序外包给专业制造企业。


合计:北京君正拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威100%股权、视信源100%股权、思比科40.4343%股权;按照每股发行价格26.54元计算,上市公司共需发行3.95亿股股份,并支付现金21亿元。具体情况如下:

北京君正.png

同时,北京君正将向刘强、李杰、君盛芯和、金信沅帆、员工持股计划共5名对象发行股份募集配套资金不超过21.55亿元。刘强、李杰为上市公司控股股东与实际控制人,君盛芯和为刘强控制的企业。

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