苹果大砍单,这类IC缺货行情大反转?

原创 来源:芯三板 2022-03-31 09:27 413
导读: "苹果最新的砍单行动,凸显俄乌战争等事件加剧近年困扰产业的芯片荒,使半导体产业链的压力加重。苹果身为消费电子产业领导品牌,都要砍新款iPhone订单,可能在整体消费电子产业掀起连锁效应,使得手机用IC等消费电子的缺货行情出现大反转。"

文章来源:芯三板公众号(ID:ickey360)


芯片荒持续将近2年,车用芯片阴霾未消,各IDM大厂的涨价函和传言满天飞,反观消费电子市场,缺货行情却有反转势头。


特别是,近日市场传出苹果大砍产品订单的消息,释放出手机用芯片等个人电子消费市场变化的信号。


苹果砍单,需求回归真实水平


近日,市场传出苹果大砍产品订单的消息。日经新闻报道称,受俄乌战争与通膨压力影响,苹果将大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等三大产品线订单,其中,AirPods无线耳机全年订单量减少1000多万个,砍单最严重;刚上市不到三周的iPhone SE 3与iPhone 13系列机种将比原定计划少生产约200万部。

 

报道指出,美国、欧盟、日本及南韩等多国政府都已对俄罗斯实施经济制裁,而能源和原物料市场的动荡扰乱供应链,通货膨胀窜升可能提高民众生活成本,引发消费电子产品需求的疑虑。


在俄国侵乌后,苹果已暂停在俄国的产品销售。IDC的数据显示,苹果在俄国智慧手机市场市占达16%、排行第三,去年在当地销售约500万支iPhone。苹果供应商主管透露,苹果会转趋保守看待下季展望,不令人意外。


虽然苹果并未证实相关传闻。但据证券日报,AirPods砍单的可能性较大,现阶段消费电子已经进入存量博弈,苹果生态新增用户数减少,同时来自Android系的竞争也很激烈。


此外,Canalys分析师则表示,苹果“砍单”供应链与目前中国的疫情关系不大,主要反映了电子产品需求正在回归理性。“砍单的情况时常有,我们还是要去看看是从什么水位开始砍的,把水分挤出来之后,需求才回归到真实水平。”


消费电子缺货行情反转


针对近期消费电子产品需求下滑的情况,市场出现杂音,有些公司说芯片短缺,有些说过剩。


仁宝副董事长陈瑞聪表示,教育用的Chromebook笔电需求确实有下降,不过,商用、电竞笔电需求还是有所提升,但Chromebook掉下来的比较多,需求量确实没有以前多。


小米总裁王翔则表示,今年芯片供应将恢复正常,甚至会出现供大于求。王翔指出,一季度的挑战仍然非常大,因为一季度的疫情让物流业面临挑战,比如产品从工厂到港口和机场都受到影响。但他认为,这是短期的问题,相信会得到解决。


realme副总裁、中国区总裁徐起近日也对媒体表示,今年以来手机芯片缺货有所缓解,部分芯片价格出现下调的情况。


智能手机用芯片需求量减少、价格下降跟市场需求疲软不无关系。从品牌层面来看,2月份国产品牌与海外品牌销量双降,其中苹果新机iPhone13系列景气度下滑。从信通院发布销售数据来看,今年以来智能手机出货量呈降低趋势,2022年2月份,国内手机市场总体出货量1486.4万部,同比下滑31.7%,环比下滑55%,同比下降主要因去年春季新机提前发布导致同期基数较高所致,环比下降主要因市场需求季节性回落所致。


澎湃新闻报道称,手机市场需求疲软,导致上游的摄像头芯片库存积压,厂商降价清库存。据悉,200万像素、500万像素的手机摄像头芯片单价分别同比下滑20%左右、30%以上。舜宇光学披露的2022年2月出货量数据,手机镜头出货1.09亿件,同比-15.9%;手机摄像模组出货4971.6万件,同比-24.6%。出货量下降主要源于智能手机市场需求较弱。


市场需求使得各大手机品牌都陷入库存居高不下的僵局,开始有意识地下调各类IC产品的拉货量。这也意味着,手机等消费电子缺货行情或已出现反转的苗头。


IC分销商调整库存策略


IC经销商高管将2022年描述为“动态管理”的一年。从一季度的势头来看,需求依然充足,符合半导体封测行业的预测。2022年上半年主要用于处理2021年以来的延期订单。展望第二季度之后,芯片库存或将维持较高水平,主要系统制造商和品牌供应商将开始削减订单的原因。


对终端设备市场当前的IC需求,不少公司抱有观望的态度,不敢轻举妄动。也有IC分销商方面消息人士称,由于疫情、俄乌战争等各突发事件带来挑战,保持相对较高的库存水平已成为企业的基本策略。


小结


苹果最新的砍单行动,凸显俄乌战争等事件加剧近年困扰产业的芯片荒,使半导体产业链的压力加重。苹果身为消费电子产业领导品牌,都要砍新款iPhone订单,可能在整体消费电子产业掀起连锁效应,使得手机用IC等消费电子的缺货行情出现大反转。


微信图片_20211028093630.png

扫码关注芯三板


 


今日推荐

型号 品牌 价格

每周优选

型号 品牌 价格
0
历史记录
联系方式

【猎芯QQ群】

IC元器件采购3 :751689379

连接器交流群:669586342

IC元器件采购4:703367130

人工询价:张小姐 13430917331                  zoe@ichunt.com

Overseas RFQ:tenghh@ichunt.com
+86-18682059811


【商务合作】

电话: 18688993069
           0755-82563952

邮箱: Sophie@ichunt.com
           wy@ichunt.com

猎芯网服务号

猎芯网服务号

新用户专享288元红包

苹果大砍单,这类IC缺货行情大反转?