券商示警:存储芯片价格将暴跌超50%?存储厂商:明年Q2需求复苏

网络整理 来源:满天芯 2022-12-02 17:16 271
券商示警:存储芯片价格将暴跌超50%?存储厂商:明年Q2需求复苏
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11月30日,据野村、摩根大通等券商示警,存储芯片产业明年上半年更加黯淡,价格将出现跳水式暴跌,降幅超过50%。虽然存储芯片厂与渠道商积极去库存,但成效要迟至明年Q1才会逐步显现。各类存储芯片中,NOR Flash相关厂商表现将优于纯DRAM厂商。


券商示警:存储芯片明年上半年价格将跳水式暴跌

 

野村、摩根大通证券示警存储产业明年上半年更加黯淡,价格将出现跳水式暴跌。针对存储芯片,野村、摩根大通同步表示,虽然认为厂商与通路商积极去化库存,但成效要迟至明年首季才会逐步显现。

 

野村发布报告指出,存储芯片价格明年上半年将出现跳水式暴跌,将较2021年底大跌超过50%,产业景气度要迟至下半年才有机会复苏。摩根大通则预期复苏不可能出现V型反弹,而是渐进式回升。

 

野村预估,今年第四季存储芯片价格的季跌幅会超过20%。随著客户持续降低库存,预期存储类制造商在2023年第1季将减少库存。由于厂商已宣布大幅削减资本支出计划,预估明年上半年存储价格急跌,比2021年底至少下降50%,加上库存同步降低,较低的价格应该会导致需求复苏,下半年价格将反弹。

 

摩根大通则在拜访中国台湾存储厂商南亚科、力成、华邦、旺宏后表示,大多数的存储厂商预期需求不会急速反弹,而是将逐渐复苏,主要是由于供应链中的库存增加,而且在全球总体经济环境下,消耗库存所需的时间更长。整体来说,所有被拜访公司都认为,前景会一直黯淡到明年第1季,到明年第2季或下半年开始逐步复苏,因为供应链库存目前仍在高档,到时才会逐步正常化。

 

 

下半年的存储厂商:减产、停产、削减支出

 

此外,因全球市场经济持续疲软,个人消费和企业支出趋向保守,库存压力蔓延至原厂。从下半年开始,几大存储类厂商都纷纷减产、停工。

 

美光科技表示,将减少20%存储芯片供应,并再次下调资本支出,其9月曾表示将今年度的资本支出减少30%。同时美光科技预计,2023年公司DRAM芯片供应量将同比下降,NAND芯片供应量同比增幅为个位数百分比,增幅大幅低于此前预估。

 

SK海力士表示,将把明年的资本支出削减一半。且已经有设备商收到通知,与原商定的数量相比,SK削减了70%以上的设备订单。

 

铠侠则是削减3DNAND闪存约30%的产量,华邦电子减产约25%,旺宏第四季将减产20%-25%。

 

三星方面,从2022年上半年开始,就已停止华城17产线NAND生产,据悉华城16产线NAND设备也大规模搬迁,未来将改生产CMOS影像感测(CIS)等元件。此外,三星其他工厂开工率也创新低,手机厂7~9月开工率仅为72.2%。越南的手机厂也将在12月将停工两周。


 

价格方面,存储芯片的的跌势近期都不小。

 

据TrendForce集邦咨询数据,2022年第三季DRAM产业营收181.9亿美元,环比下降28.9%,是自2008年金融危机以来次高的衰退幅度。因消费性电子需求持续萎缩,合约价跌幅扩大至10%~15%。另外,市场预期2022年的库存去化至少要持续到2023上半年,。

 

NANDFlash方面,第三季供应商位元出货量环比减少6.7%,平均销售单价持续下跌,整体NAND Flash产业营收约137.1亿美元,环比衰退幅度高达24.3%。第四季NAND Flash产品跌价压力仍在,也造成产业营收规模难以成长,预估第四季NAND Flash合约价将跌幅加重至20-25%,营收环比跌幅预估近两成。

 

据DIGITIMES Research观察,2022年第三季存储器需求疲软,三星电子、 SK海力士与美光科技存储器事业合计营收跌至256亿美元,同比下降20%。展望第四季,负面因素仍持续,三大厂存储器事业合计营收同比下降恐扩大至28%。


本轮下跌周期是从去年下半年开始,迄今已经有接近一年半的时间,只是,由于受到海外高通胀、俄乌问题等因素的影响,使得本轮下跌周期尚未有见底的迹象。


不过,即便如此,存储行业并非一丝曙光也没有,由于当前时间点,恰好处于DDR系列的换代周期,因为当下距离DDR5首款产品问世已经过去了两年时间,这刚好和历代DDR系列产品替代周期一致,而且,DRAM产品从DDR4系列逐步过渡到DDR5世代趋势已经显现。


有行业分析师表示,目前由于服务器上游客户需求放缓,主流存储厂商库存水位偏高,服务器DRAM/NAND处于去库存阶段。但随着首批支持DDR5/PCIe5.0技术的AMD最新EPYC服务器CPU Genoa的出货,以及明年1月份Intel Sapphire Rapids的出货,将有望拉动DDR5服务器DRAM、PCIe5.0服务器NAND需求提升,进而带动存储行业回暖。


注:本文由满天芯编辑、整合,信息来源自经济日报、科创板日报、集微网、集邦等网站,图片来源网络,仅供学习和交流之用,如有任何问题,敬请联系我们(wy@ichunt.com),谢谢。


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