存储芯片部分需求出现急单!巨头出货量回升

来源:满天芯 发布时间:2023-05-24 15:21

存储芯片逐渐有复苏信号出现。两大DRAM厂三星、SK海力士本季出货动能有望远优于预期,南亚科、华邦、威刚等台厂近期也陆续传来迎来急单等好消息。

5月24日,据台媒经济日报报道,存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温,工控相关接单也持续发烫,客户急单涌入,而且“量也不少”。DRAM厂商南亚科表示,今年一季度是产业库存高点,在需求与供应端改善下,库存正逐步去化,预期本季DRAM市况有望落底,公司在部分应用领域已出现急单威刚则认为,4月底存储芯片供应商减产态度明确后,DRAM现货价已落底,有助强化第2季及下半年营运稳健发展的动能。目前看来,下游库存接近健康水位。

头部原厂的出货量也好转。据Pulse News报导,多位半导体和证券业人士透露,三星本季DRAM出货量估季增15%至20%,扭转首季季减10%左右颓势。SK海力士本季出货量季增率估成长30%至50%,远高于市场共识的20%,透露DRAM市场氛围已改变。

芯片业库存水准预计将在下半年回稳。集邦预测,三星、SK海力士及美光等三大存储制造商的库存天数,将在第4季降至平均13周,少于第1季的平均16周。

TrendForce近期已调整了今年存储芯片供应过剩率预估值:其中,将DRAM预估值从此前的0.9%调整至-1%,将NAND Flash预估值从3%调降为-0.5%——正值意为供过于求,负值则为相反。这或许也意味着,今年DRAM与NAND Flash有望实现供需平衡甚至轻微供不应求。

原本业界普遍预期,DRAM市况要到下半年才会逐步复苏,随三星、SK海力士本季出货季成长率优于预期,后续预计有更多厂商接续感受到市况回温。

市场分析师把产业氛围转变,归因于业界从去年开始持续降低库存。此外,最近智能手机和服务器业者对供应合约的洽询数量已增加,且高频宽记忆体(HBM)和DDR5等高附加价值的DRAM需求成长,似乎帮助景气复苏。

DDR5等高附加价值产品的价格下跌趋势似乎也已停滞。集邦最近上调本季的伺服器用32GB DDR5平均固定交易价格预测,从75美元调高到80至90美元,反映DDR5相较于DDR4的需求仍高。

三星证券指出,用于AI伺服器的128GB DDR5价格,比64GB DDR4高出十倍,而且订单持续增加,高频宽记忆体的需求也热络。

基于目前供需关系,有分析师进一步指出,行业景气度位于底部区域,今年下半年需求有望触底回升。

不过,TrendForce之前另一篇报告曾表示,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势。

如今SK海力士提高出货量、三星减产未久再度增加出货,是否会导致行业供需出现变化还有待观察。



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