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台积电急涨20%引发的连锁反应

台积电急涨20%引发的连锁反应

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来源:满天芯 2021-09-01
日前,台积电突然发函,通知当天直接涨价,5nm、7nm等先进制程涨幅10%,成熟制程涨幅为20%。由于涨价来得突然,来得急,一时间大家都没反应过来,等回过神来,台积电涨价引发的连锁反应开始显现。同行更有底气7月营收数据显示,联电、世界先进等晶圆代工厂营收创下新高,但台积电却较6月份大减16.1%,是台湾地区这批晶圆代工厂中唯一不增反减的,这也坚定了台积电涨价的决心。而台积电这么一涨,也给了同行们更多信心。台积电涨价消息传出后,原本就计划在第四季度调涨代工价格的联电也传出通知客户,自11月起再度调涨代工价格,平均涨幅超过10%。其中,驱动芯片涨幅10%~15%,特殊高压制程涨幅10%以上。另外,据韩媒报道,三星电子和格方半导体(Key Foundry) 两家晶圆代工厂也计划调涨 15% 到 20%,并已告知客户此事,目前已与一些客户签约。报价的调整幅度将根据客户订单规模、芯片种类和代工合约时间长短而定。涨价适用期为现在算起的四到五个月内,已下单的产品也采用新报价。韩国的封测、组装厂也有意在9月份调涨价格。IC设计厂、EMS厂商喊涨晶圆代工厂接连涨价,芯片厂商,代工企业也要体现成本的增加,已有不少企业确定喊涨。对于台积电涨价,电子代工厂仁宝在股东会上表示,将对客户调整价格,反映成本增加。广达则表示,元器件、运费、汇率三涨,今年初就传出计算机代工厂酝酿今年调涨代工费。广达也证实计划向客户反映成本,开出涨价第一枪。IC设计厂商方面,伟诠电因为主要都在台积电投产,决定从10月起调涨产品报价15%,向客户反映成本。伟诠电之前一波涨价是4月份,当时涨幅10%~20%,主要是因为封测成本的大幅增长。MCU厂商盛群在第2季度喊出涨价后,8月起报价再度上涨。松翰今年已调高价格,近期传出酝酿新一波价格调整。手机、服务器玩家影响大台积电涨价20%,对手机、汽车、服务器将带来直接影响,影响程度取决于这些产品内部半导体含量。福布斯撰文分析,以iPhone 12为例,材料成本估计要370美元,屏幕、电池和机械组件之外,芯片约210美元。 因此,这款定价829美元的手机,半导体就占四分之一。 芯片价格涨价15%,成本就要增加大约30美元。 苹果公司很可能需要提高手机售价,才能维持原有的利润率。服务器基本上是金属板包裹一堆芯片和一些硬盘。 里面通常有两块CPU,总成本2,100美元,加上内存和其他组件,一台售价7,500美元的服务器里面大概有价值4,800美元的半导体,换句话说,芯片约占服务器售价的三分之二。 如果使用固态硬盘则更贵。 即使芯片价格只涨10%,也会使售价增加7%-8%。汽车制造成本中,芯片占比相对较小,影响则没有这么大。影响广泛今年以来,由于晶圆代工成本大增,再加上运价和各类原物料成本高涨,包括驱动芯片、电源管理芯片、网通芯片、音频芯片、微控制器(MCU)的价格都跟着喊涨,成为推动今年电子行业成本上升的主要原因。最新一期全球晶圆代工厂商排名中,台积电以52.9%的市占排名第一,台积电20%的全面涨价,对产业链的冲击范围更广,从IC设计客户到PC、手机、电视、汽车、家电等各类终端产业,明年势必又将面临新一波成本上扬的压力。
台晶圆厂要求芯片公司签订“不平等”条约

台晶圆厂要求芯片公司签订“不平等”条约

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来源:满天芯 2021-08-30
继台积电日前罕见的突然涨价20%后,联电、力积电、世界先进等台系晶圆厂除了延续之前的涨价策略外,又推出了新的招数。据台媒报道,这些晶圆代工厂这次新招数要求IC设计客户签订“保价保量”合同,以今年第四季度的最新涨价的价格为基准,明年新合约要求期限两年起,最长三年。具体情况是,晶圆代工厂要求客户在合约期限内,在双方约定的价格下如实履约投下约定的晶圆数量,而且无论市场和价格如何变化,价格和下单量都按照合约走。众所周知,当前仍处于晶圆代工产能供不应求阶段,经过一年的不断涨价,第四季度新的代工价格将是有史以来最高的,随着产能不足的缓解,这些代工厂以高价要求芯片厂商们签下长期合同,这不就是一份二十一世纪的“不平等条约”吗?芯片厂商陷入两难联电等厂商的新“条约”,更多的是针对以驱动IC、微控制器、消费性IC等成熟制程需求大的芯片厂商。这些厂商一方面要担心,如果现在不签约,就无法取得足够产能来应对现阶段市场的火热需求。另一方面,要是在高价签下这长期合约,一单市况反转,未来将面临庞大的高价库存压力。有IC设计厂商透露,目前若与晶圆代工厂签订保价保量合约,价格会比市价更高,因为是保证产能供给量,所以晶圆代工厂会锁定到一定价格之上才愿意签此约。如果不签,但其他使用同样制程的对手有签订,就怕晶圆代工厂调度产能时,自家额度会被排挤与牺牲。究竟是芯片缺货涨价的好日子长,还是市况反转后跌价的日子长,仍是未知数。涨或不涨芯片厂商除了要面临签或者不签两难的处境,还要考虑涨还是不涨的问题。晶圆代工成本还在持续上扬,但到底接下来芯片还能不能涨、或足额调升报价弥补晶圆代工涨价的成本压力,芯片厂商坦言目前没有把握。据透露,在这波缺货潮中,业界能做但不能明说的公开秘密,就是部分晶圆代工厂通过竞标方式开出产能,需要更多产能来满足客户的IC设计厂商,不得不在评估有利可图后出手加价抢产能。因为现在成熟制程就是供给不足,缺货是一件很痛苦的事情,拿到货比较重要,不然产品连卖都没得卖。一位不愿具名的IC设计企业高层表示,晶圆代工价格稳定,对IC设计企业来说很重要,有助芯片厂控制相关成本,专注把资源放在研发,从其他面向持续缩减产品成本。在出现这波缺货潮之前,都是一次谈完一年份的订单价格与数量。 现在则是有不少芯片厂商被迫必须跟着上游晶圆代工厂动态调整价格,今年以来甚至出现季季涨的状态。台积电这次涨了20%,但其他晶圆代工厂涨幅更大,如果供不应求的市况没有改变,芯片厂商还是会向客户争取涨价以反映成本,但主要还是要先观察有没有同行先开第一枪。
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