塑胶镜头

专利长矛“刺”向联想,光学龙头的隐忧与困局

专利长矛“刺”向联想,光学龙头的隐忧与困局

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来源:芯三板 2021-12-15
台媒消息,全球手机镜头龙头大立光再度发动专利战,向美国北加州法院提起诉讼,状告联想集团旗下摩托罗拉行动技术公司(Motorola Mobility LLC)销售的5G智能手机侵害大立光所拥有的六项光学镜头专利。业界周知,大立光在专利上“战无不胜”,当年甚至为了阻止苹果扶持第二供应商保自己的龙头地位,对玉晶光提起诉讼,创下“敲山震虎”的经典商业案例。如今大立光再次大举发动专利战攻势,光学镜头产业颇有山雨欲来之势。结合近期大立光业绩下滑的情况,业内判断大立光再次提起“专利”武器或与发展困境有关。没有谁能躲过大立光的“镰刀”“一般是很难逃脱大立光的专利,就看动不动而已”。大立光已经累积拥有超过2700个专利,在大立光CEO林恩平看来,专利没有保护性,只有攻击性。据经济日报报道,大立光在过去八年来的多次专利战中从未失利。2013年大立光首度发动专利战,对台湾地区的同行玉晶光及全球手机品牌龙头三星电子状告侵权;2019年再对笔电品牌惠普(HP)及其供应商先进光、新巨科提出专利侵权告诉,专利战由手机延伸至笔电战场。业内人士表示,其实光学专利都很模糊,如果很清楚就很容易避开,且拥有专利不代表可以限制别人生产,光学专利战通常都是和解收场。例如,大立光与先进光之间的诉讼近期落幕,双方协议先进光发行私募股的方式为支付大立光和解赔偿金的条件之一;大立光与玉晶光的诉讼据传最后在苹果出面协调下,于2016年底和解,笔电一仗最后也已和解收场;状告三星侵权后,最终取得三星电子订单等等。大立光对同行甚至客户提起诉讼,主要是为了防范同行业公司的挖角以及技术泄露,减缓其他厂商追赶速度,并试图达成专利授权,赚取专利暴利,堪称镜头界“高通”。光学巨擘的底气在全球光学产业,德国的徕卡和蔡司,日本的佳能和尼康,一直占据着产业链的高端,吃喝不愁。直到大立光诞生,用塑胶镜头取代玻璃镜头,夺下日德厂商的龙头地位,才打破产业格局。回顾大立光的发展史,诞生于1987年的大立光早期主要从事相机、扫描仪、投影机等镜头、镜片、观景窗之零组件的生产与代加工。当年玻璃镜头在市场大热时,大立光却大力押注塑胶镜头,不断进行技术突破,缩小了塑胶镜头与玻璃镜头之间的差距。随着影像革命的兴起,大立光有机会搭乘数码相机和智能手机风潮,迅速成长,实现了从小型创业公司成长为全球最大的手机镜头制造商。凭借独霸全球的塑胶镜片技术,大立光成为苹果手机唯一的镜头供应商。苹果的第一部双摄手机iPhone 7上市时,带动独家供应双镜头的大立光,毛利率逼近70%,股价更是一路暴涨,一度成为台湾股王。大立光之所以有今天的行业地位,离不开在技术上持续巨额投入,保持先发优势。据海通证券统计,2004 年大立光的研发投入为 1.2 亿新台币,约合 360万美元,到 2016 年研发投入已经达到了28 亿新台币,约合8400.8 万美元,12 年时间里翻了 23 倍,复合年均增速为 30.0%。庞大的研发支出保证了大立光在技术与专利方面持续领先竞争对手,掌握行业内工艺制高点。目前,8P(Plastic,即塑料片数)以上镜头的制造工艺牢牢掌握在大立光手中,但9P\10P的量产依然有难度。镜片数量提高,技术难度也指数级增加。大立光已经相对其他厂商具备了较多的竞争优势,而为了保持这些优势,大立光在专利上进行了布局。其所拥有的大部分专利都是镜头设计方面的,已通过460多项,加上申请中的共有超过1000多项,大多为采用5、6片塑料镜片的镜头制程专利。其他厂商若要进入高像素摄像头生产领域,恐怕难以绕开这些设计专利,大立光借此树立了较高的进入壁垒。业绩“滑铁卢”然而,傲视全球的大立光近两年的业绩竟遭遇“滑铁卢”,从去年第二季度至年底,大立光的业绩却罕见地出现了连续下滑。今年前三季度,营收、净利更是双减,营收同比下降17%,净利润同比下降23%。毛利率跌破六成,仅有59.3%,低于市场预期。大立光股价随之暴跌,也从5000新台币一度跌至2000新台币以下,从股王宝座跌落。大立光主要客户为手机商,而Q3作为旺季,往往是手机新品发布的关键时间节点,营收表现理应增长,但此次大立光发布的财报营收数据却不增反减。根据数位时代的报道,大立光在其法说会上表示,业绩不理想主要是因为客户逐年放宽产品规格要求,不再无止境追求镜头的升级。这不仅使得部分中低端市场的竞争对手有机会打入供应链大立光在部分规格市占遭瓜分,同时客户对高端镜头需求的放缓,导致主营高端镜头的大立光失去了一大业绩驱动力。上述所说客户尤其指苹果,一直以来,苹果都以对供应链近乎极端的掌控力闻名。一方面,苹果希望供应商的技术不断进步,但同时,苹果又不愿意看到供应商的技术达到“卡脖子”的水平,导致自己丧失议价权。从2007年选择大立光供应镜片起,苹果就一直希望扶持一个能够与大立光抗衡的供应商,改变大立光在镜片环节一家独大的局面。大概十年前,苹果想要扶持同处台湾地区的镜头厂商玉晶光进入作为第二供应链,和大立光分享镜头订单,却被大立光发起的专利战逼退。近年来,苹果有意放缓自家镜头的升级,以便让其他的镜头厂赶上大立光的技术,但仍没有厂商能够取代大立光。但苹果不会放弃对其他供应商的扶持,近年“舜宇进入苹果供应链”的传闻时不时出现。为了制衡大立光,苹果后来更进一步从大立光手中收回镜头的设计权,并继续降低镜头规格。与此同时,因遭美国政府制裁,缺芯断粮的华为手机不再是苹果眼中的劲敌,瞬间少了非得提升手机镜头的压力,对大立光的高端镜头就更无需求。“今年他们又特地放宽了一个更大的规格,这次,对手就顺利量产了。”林恩平说。四年前大立光独家设计的6P镜头至今仍在交货,且维持一定的出货量。但现今已有7P规格对手厂商进入供应链。但不可置否,手机拍照画质、解析度等已成为手机最大亮点之一,而手机厂商也积极努力突破画质门槛,林恩平表示,客户导入高阶8P规格镜头数量有明显增加,且明年将会有一些双自由曲面(Double Freeform)镜头导入。 变数 随着智能手机市场对大光圈、高像素要求的不断提升,手机镜头也在不断升级创新。为提升光学性能,手机镜头搭载的镜片数量越来越多。随之带来的就是手机镜头厚度增加、组装良率降低等问题。受限于此,手机镜头不再以塑胶镜片为主,搭配塑胶和玻璃镜片的混合镜头正在崛起。包括红米、ViVo等手机厂商均已采用混合镜片方案。这一行业变革给了镜头厂商“弯道超车”的机会,也因此给大立光的龙头地位带来更多变数。以舜宇光学为代表的厂商多年前就在研发上不断投入,目前已经实现了玻塑混合镜头的量产,而大立光的优势主要集中在塑胶镜头领域,未来玻塑混合镜头的崛起或将对大立光的优势构成挑战。从产业动态、业绩情况以及股价下跌的现状来看,大立光面对新技术趋势,能否抵挡住舜宇光学等公司的挑战,尚不明朗。总结根据市调机构统计,今年前3季摩托罗拉在美国手机销售排行第3,但市占率仅8%,与前2大苹果(43%)及三星(35%)有不小差距。中国市场,摩托罗拉则连前10大都无法进榜。芯三板认为,大立光选择较小角色发动专利战,示警意味浓厚,同时也凸显其近期业绩下滑以及发展遭遇困境所表现的不安。竞争对手加快缩小差距、大客户有意扶持第二供应商导致出货量不及预期,塑料镜片技术升级变缓、新兴混合镜片的崛起给行业带来诸多变数,尤其面对舜宇光学等厂商的接连进击,大立光的龙头地位面临前所未有的挑战。长年单押“手机”市场、声称不发展车用镜头的大立光,今年7月甚至改口称将砸下10亿元,成立专攻车用镜头的子公司大根光学,正式宣告大立光对汽车市场的回心转意。扫码关注芯三板
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